Inflação faz bolsa cair e dólar subir

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Foto: Patricia Monteiro / Bloomberg

A Bolsa sobe enquanto o dólar se valoriza ante o real no início desta sexta-feira. Os investidores repercutem a divulgação de dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos, avaliando os possíveis impactos das taxas na condução da política monetária pelos bancos centrais.

Por volta de 12h20, o Ibovespa subia 1,13%, aos 107.497 pontos, na esteira de uma inflação menor, ainda que em patamar elevado.

No mesmo horário, a moeda americana tinha alta de 0,46%, negociada a R$ 5,5984, após já operar em baixa.

As taxas de juros futuros caíam no início do pregão, após os novos números da inflação. Por volta de 10h, a taxa do Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2023 caía de 11,63% no ajuste anterior para 11,385% e a do DI para janeiro de 2024 cedia de 11,02% para 10,785%.

A do contrato para janeiro de 2025 caía de 10,69% para 10,465% e a do DI para janeiro de 2027 tinha queda para 10,44% ante os 10,60% da leitura anterior.

A inflação medida pelo IPCA subiu 0,95% em novembro ante outubro, segundo dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira. É a maior alta para o mês desde novembro de 2015.

O indicador acumula alta de 10,74% nos últimos 12 meses, superando levemente o patamar de janeiro de 2016, quando a inflação chegou a 10,71%, pico do índice atingido no governo de Dilma Rousseff.

Apesar de alto, o índice veio abaixo das expectativas de mercado, o que pode ajudar os negócios da Bolsa durante o pregão.

A divulgação ocorre dois dias após o Banco Central (BC) aumentar a taxa básica de juros para 9,25% ao ano e sinalizar que pode ser mais duro no combate à inflação, com um ciclo de altas da Selic mais prolongado do que o esperado. O tom mais contracionista usado pelo BC contribuiu para a queda forte do Ibovespa na véspera.

No caso americano, o cenário é parecido, em que pese as diferenças de patamar. Por lá, foi divulgado o índice de preços ao consumidor, indicador favorito do Federal Reserve, Banco Central, do país.

Segundo dados do Departamento do Trabalho, o índice subiu 0,8% em em novembro ante outubro. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a alta foi de 6,8%. É o crescimento anual mais alto desde 1982.

O núcleo do índice, que exclui componentes volateis de alimentos e energia, avançou 0,5% em relação ao mês anterior. Na comparação anual, o núcleo subiu 4,9% em relação ao ano anterior, maior alta em 30 anos. Apesar de altos, os números vieram em linha com as expectativas do mercado.

A divulgação ocorre na semana anterior ao encontro de política monetária do Fed. O banco, incluindo seu presidente Jerome Powell, mudou o tom a respeito da alta dos preços nas últimas semanas.

Powell deu sinalizações de que a retirada de estímulos à economia, o chamado “tapering”, pode ocorrer de forma mais acelerada. As falas assustaram os mercados, que entenderam como a possibilidade de antecipação dos juros básicos nos EUA.

Em seu último encontro, o Fed deu a entender que o “tapering” seria encerrado em meados de 2022.

Entre as ações, as ordinárias da Petrobras (PETR3, com direito a voto) subiam 0,87% e as preferenciais (PETR4, sem direito a voto), 0,92%.

As ordinárias da Vale (VALE3) cediam 0,27% e as da Siderúrgica Nacional (CSNA3), 1,72%.

As preferenciais da Usiminas (USIM5) avançavam 1,61%.

No setor financeiro, as preferenciais do Itaú (ITUB4) e do Bradesco (BBDC4) tinham baixas de 0,86% e 1,28%, respectivamente.

Na ponta positiva, destaque para papéis de setores que se beneficiam das taxas de juros futuros em queda, como é o caso das empresas de tecnologia e da cinstrução civil.

As ordinárias da Méliuz (CASH3) subiam 8,66%. Os papéis ON da Eztec (EZTC3) avançavam 8,19% e as da Cyrela (CYRE3), 6,58%

As ordinariás da Ambev (ABEV3) subiam 0,63%. A empresa anunciou que seu conselho de administração aprovou, com base em balanço extraordinário de 30 de novembro de 2021, a distribuição de dividendos no valor de R$ 0,1334 por ação da companhia e de juros sobre capital próprio (JCP) de R$ 0,4702 por ação.

O valor total a ser distribuído é de R$ 9,4 bilhões. A distribuição de JCP será tributada. Com isso, a distribuição líquida será de R$ 0,3996 por ação, exceto para os acionistas pessoas jurídicas isentos por força de lei.

Os pagamentos serão efetuados em 30 de dezembro de 2021, com base na posição acionária de 17 de dezembro de 2021 no que se refere à bolsa brasileira, B3. No caso da bolsa de Nova York ( Nyse) o pagamento será em 21 de dezembro.

Após subirem mais de 20% em sua estreia, os BDRs do Nubank (NUBR33) , que são recibos de ações estrangeiras negociados na bolsa brasileira, tinham novo dia de alta.

O instrumento é uma das formas dos investidores locais aportarem seus recursos em empresas negociadas no exterior.

Por volta de 11h, os recibos eram negociados a R$ 10,77, alta de 10,27%. Cada BDR representa 1/6 de uma ação negociada na Bolsa de Nova York (Nyse), onde a finteh estreou ontem.

As bolsas americanas operavam com altas com os números de inflação em linha com o esperado. Por volta de 12h20, no horário de Brasília, o indice Dow Jones subia 0,29% e o S&P, 0,48%. A Bolsa de Nasdaq avançava 0,70%.

Na Europa, as bolsas operavam mistas.Também por volta de 12h20, em Brasília, a Bolsa de Londres caia 0,21% e a de Frankfurt subia 0,04%. Em Paris, ocorria queda de 0,19%.

As bolsas asiáticas fecharam com quedas. O índice Nikkei, da Bolsa de Tóquio, cedeu 1%. Em Hong Kong e na China, ocorreram baixas de 1,07% e 0,18%, respectivamente.

O Globo

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